近期，半导体股票遭遇了显著下跌，主要受到宏观经济不利因素和高预期下令人失望的业绩双重影响。
根据花旗分析师的分析，财报季的普遍预期下降了11%，这主要是由于英特尔(NASDAQ: NASDAQ:INTC)、GlobalFoundries (NASDAQ: NASDAQ:GFS)、Microchip Technology (NASDAQ: MCHP)和NXP Semiconductors (NASDAQ: NASDAQ:NXPI)的业绩下滑。
这种下降的原因在于模拟库存补充的速度低于预期，以及汽车终端市场面临的下行风险，汽车终端市场占据了半导体需求的14%。
尽管如此，分析师们对该行业依然持乐观态度，表示“我们看好的主要因素——人工智能和内存强度——依然没有改变。”
美光科技(NASDAQ: NASDAQ:MU)依然是花旗的首选。该银行的分析师指出，“考虑到产能减少和第三季度DRAM价格超出预期，现在是加大投资的好时机。”
随着三星(KS:005930)和SK海力士的强劲表现，DRAM市场持续改善。花旗预计，DRAM价格将在2024年同比上涨62%，并指出，DRAM价格在2024年第三季度可能上涨约15%，超出预期的低两位数增长。
花旗的半导体分析师最近将2024年DRAM价格的预测从同比增长53%上调至62%，原因在于供应增长有限，以及内存制造商将产能转向高带宽内存(HBM)。
尽管汽车和工业终端市场表现疲软，但个人电脑、手机和服务器这三个主要终端市场的需求趋势相对健康，这三者合计占据了半导体需求的61%。
美光表示，传统数据中心市场的库存在2024年上半年有所改善，预计下半年将会增长。
分析师指出：“我们预计美光在9月份公布业绩时，指引会有所上升。”这家存储芯片制造商的股价在过去一个月内下跌超过30%，降至今年2月以来的最低水平。
总体来看，花旗分析师预测2024年半导体销售额将增长14%，达到6032亿美元。他们预计，继第二季度的超季节性增长后，2024年第三季度和第四季度将出现大致的季节性增长。
此外，他们还预计，不包括分立器件在内的产品数量将同比增长3%，平均销售价格(asp)将同比增长13%。
除了美光，该银行的其他买入级半导体股票还包括AMD(纳斯达克代码:AMD)、博通(纳斯达克代码:AVGO)、Analog Devices(纳斯达克代码:ADI)、Microchip Technology、NVIDIA(纳斯达克代码:NVDA)和kla Corporation(纳斯达克代码:KLAC)。
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